我国保险产业园建设路径及发展趋势分析
时间:2019-07-18 12:14:55 来源: 本站

本报告根据我国保险行业及保险产业园发展现状,提出了保险产业园建设的初级、中级、高级三个目标,即满足园区入驻的保险后援基地、保险科技产业聚集区、保险科技生态发展示范区,并分别论证了三个目标的实现路径及评价分析。

通过分析认为,第一目标和第二目标为传统的产业园发展模式,两者不可分割,互补性强,可同时推进。第一、第二目标与其他保险产业园属同质化竞争,招商难度较大,但风险较小。二三线城市能否顺利承接临近一线城市的保险后援职能,将成为实现第一和第二目标的关键因素。

第三目标为构建生态型园区发展模式,定位较高,理念先进,领先于其他产业园,可通过“保险公益云”平台的强吸附能力,解决产业集聚问题,同时形成产业链,循环发展。第三目标需要由以企业运营为主转化为政府运营为主,前期投入大,建设周期较长。

报告最后创造性地提出了产业园发展的3.0版,即“基金+管委会+企业+研究院”的“四要素”发展模式,充分发挥基金的带动作用、企业的创新积极性,以及智库的战略指导作用。这将成为我国产业园未来的发展趋势。

一、我国保险行业现状及发展机遇

1.1 行业现状

1.1.1 我国保险业发展迅速

保险是金融产业的重要基础,是优质的第三产业,我国以及世界的保险业正在蓬勃兴起,是具有强大生命力的产业。

过去十几年,中国保险业经历了快速的发展,保费规模迅速扩大。十二五期间,我国保险市场规模从全球排名第六位升至第三位。2017年,又超越日本,成为仅次于美国的全球第二大保险市场。银保监会数据显示,2017年,全行业共实现原保险保费收入36581.01亿元,同比增长18.16%。保险业资产总量16.75万亿元,较年初增长10.80%。2018年,中国保险业发展进入一个调整期,受政策引导行业回归保障以及整体经济形势影响,保费收入增速有所下滑,全年原保险保费收入38016.62亿元,同比增长3.92%。总资产18.33万亿元,较年初增长9.45%

我们也应看到,虽然目前中国已成为保险大国,但要成为保险强国还有很远的一段距离。作为世界第二保险大国,我国2017年的保险密度仅为384美元,保险深度为4.57%,距离世界第一大国美国的4216美元和7.1%还有很大差距。随着人们保险需求的逐步提升,这也成为中国保险市场发展的巨大空间。


12011-2018年中国原保险保费收入(单位:亿元)

22011-2018年中国保险业总资产(单位:亿元)

具体看,当前我国保险市场运行呈现以下特点:

一是业务发展趋缓,逐步回归保障本源。2017年,保险业增速有所放缓,同比下降9.34个百分点。2018年,则下降了14.24个百分点。分险种看, 2018年财产险公司原保险保费收入11755.69亿元,同比增长11.52%,增速下降2.24个百分点。人身保险业务增长放缓,人身险公司原保险保费收入26260.87亿元,同比增长0.85%,增速下降19.19个百分点。

2018年,保险业提供保险金额6897.04万亿元,同比增长66.23%,远远高于原保险保费收入3.92%的增速,保险业风险保障核心功能不断彰显。

二是业务结构持续优化,行业转型成效初显。寿险保费负增长体现了我国对保险市场的监管方向。近两年来,银保监会制定了一系列政策引导保险行业回归保障本源、严控风险。在此背景下,保险机构积极转型回归保障。

银保监会副主席黄洪在2018年中国寿险十月前海峰会上曾表示,人身险行业全面转型是一个系统工程和长期过程,不可能一蹴而就。2018年以来,人身保险业出现负增长,但此次负增长跟以往历史上人身保险业出现的多次负增长是有本质区别的。主要体现在三个方面:一是主动调整,节奏在我;二是目标导向,回归保障;三是量减质升,价值优化。

2018年,大多数公司都在调整业务结构,一方面主动压缩中短期存续产品,另一方面加大长期保障型产品布局。

新华保险原董事长万峰曾给出了一组数据:截至201811月底,寿险行业趸缴保费负增长47.3%,可以说是断崖式下滑;首年保费负增长34.2%;理财型业务大幅度下滑,负增长48%。

根据银保监会的统计数据,2018年健康险业务原保险保费收入5448.13亿元,同比增长24.12%;健康险保额797.80万亿元,同比增长50.02%。

从数据来看,2018年寿险业务一直处于负增长状态,1月份同比下滑25.98%,前2个月下滑24.72%,前3个月下滑18.22%……全年下滑3.41%,但各月下滑幅度呈递减状态,结构在不断优化。

三是资金运用配置更趋优化,长期资产配置重视程度提高2018年,保险公司资金运用余额164088.38亿元,较年初增长9.97%。其中,银行存款24363.50亿元,占比14.85%,上升1.93个百分点;债券56382.97亿元,占比34.36%,下降0.24个百分点;股票和证券投资基金19219.87亿元,占比11.71%,下降0.59个百分点;其他投资64122.04亿元,占比39.08%,下降1.11个百分点。

2018年,受国内资本市场整体震荡下行的影响,保险资金运用收益减少。全年保险资金运用收益为6800多亿元,较2017年下降约1500亿元;资金收益率约为4.3%,较去年下降约1.47个百分点。

多家险企人士表示,投资端方面,2019年在市场流动性偏宽松的环境下,长端利率持续下行的可能性大,险资或更青睐收益相对较高的高级别长久期信用债、长期或超长期专项地方债、基础投资建设、长期股权等投资。

四是保险科技应用日益广泛,创新业务快速发展。保险科技投入力度加大,大数据、人工智能、区块链、移动互联网、物联网等前沿技术广泛运用于产品创新、保险营销和公司内部管理等方面。依托于互联网保险对部分标准化传统保险的快速替代及场景创新型产品带来的增量市场,互联网保险创新业务保持高速增长。2012-2017年,我国互联网保费收入不断增长,从111亿增长到1835.29亿。其中,20132014年保费增速是最快的,分别达到187.6%169.8%2018年上半年,互联网财产险和互联网人身险分别实现保费收入326.4亿元和825.7亿元,在互联网保险保费总收入中占比分别是28.3%71.7%。近两年,互联网保险保费收入结构趋于稳定,互联网人身险保费收入远高于互联网财产险保费收入。

数据显示,目前我国15家持牌险企投资了48家科技类子公司,全行业布局在50家以上。我们熟知的诸如平安科技、人保金服、众安科技等,就是典型代表。除了成立科技子公司,保险公司也在内部设立创新部门,外部则加强与BAT等互联网巨头的合作。总体而言,在数字化转型战略的驱动下,保险公司开始重视科技的力量并加速布局。而随着技术层面上的突破与创新,将在业务层面助力保险公司释放新的增长来源。

五是立足国家战略,服务经济社会发展能力增强2018年,保险行业积极助力经济社会发展的重点领域和薄弱环节,推动科技创新,维护社会稳定,不断提升保险服务实体经济的效率和水平。从助推脱贫攻坚来看,截至12月末,农业保险原保险保费收入为572.65亿元,同比增长19.54%;农险保额3.46万亿元,同比增长24.23%

2018年保险业在发挥支持实体经济方面的作用比较充分,保险资金设立专项产品帮助化解股票质押流动性风险就是一个很好的例子,目前10家保险公司设立的专项产品的规模已超过1000亿元。险资不仅要在投资长租公寓等领域发力,还要进行更多拓展,发挥其长期稳定的主要优势,通过债权投资和股权投资的方式更好地服务实体经济。

信用保证保险为一些企业的融资提供增信服务,在巨灾保险、农业保险、大病保险方面也可以发挥快速理赔的作用,使受到影响的企业和个人能够迅速恢复正常的生产经营。保险公司在风险保障和信用保障方面的潜力非常大,保险公司通过产品能帮助提供增信,保险公司可以参与小微企业风险分担机制,在小微企业风险分担机制方面。

1.1.2 区域发展存在较大差异

我国商业保险在各地区之间的发展存在显着差异,与各地GDP水平的差异基本一致。从2018年全国各地区保费收入情况来看,最高的是广东,达到3472亿元;其次为江苏,达到3317亿元;排名第三的山东,为2519亿元。收入千亿元以上的地区有13个,分别为广东、江苏、山东、河南、四川、浙江、北京、河北、湖北、上海、湖南、安徽、深圳,多数为东部发达地区,中部地区有4个,西部地区仅有四川一个。排名后三位的宁夏、青海、西藏均为西部地区,其中青海和西藏的年保费收入不足百亿,发展相对滞后。总体地区差异呈从东部到中、西部递减的态势。

12018年全国各地区原保险保费收入情况表(单位:万元)


数据来源:银保监会统计数据

从保险密度来看,也呈现出由从东部到中、西部递减的态势,且比保费收入的地区差异性更为显着。具体来看,排名靠前的11个地区分别为深圳、北京、上海、厦门、大连、青岛、江苏、宁波、天津、浙江、广东,均为东部地区;排在最后的六个地区分别为甘肃、青海、云南、广西、贵州、西藏,除广西外,均为西部地区。

从保险深度来看,并不存在明显的区域性差异。排名前十位的地区是吉林、北京、黑龙江、河北、宁夏、深圳、山西、甘肃、四川、新疆,地区分布很平均。后十位是江西、辽宁、山东、广西、青海、贵州、宁波、天津、福建、西藏,地区分布也较为平均。东部地区在保险深度上并没有表现出明显优势,主要因为分子(保费收入)和分母(GDP)都很高,而西部则总体都低。保险深度主要衡量保险业在该地区经济中的地位。

22018年全国各地区保险密度和保险深度情况表

数据来源:根据银保监会统计数据和各地区公布的统计数据计算

1.2 发展机遇

1.2.1我国保险业迎来最好发展期

全球经济复苏和中国经济稳中向好的态势为保险业发展提供了良好的外部条件,经济社会发展激发保险需求进一步释放,经济、人口结构转型与服务业发展,国家层面的各种政策红利等,都是保险业发展的有利条件。

比如, 2017428日,财政部、税务总局、原保监会联合制发了《关于将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施的通知》,通知规定,从71日起,购买商业健康保险可以抵扣个税,这一利好消息,也将推动保险业的发展。

过去十年,我国保险业的发展主要表现在保费规模的快速增长,接下来的十年,我国保险业将进入速度与质量同步发展的阶段,主要体现在以下几个方面:保险监管从严推动行业市场环境优化、商车费改解决公平和效率问题、商业保险在养老问题上发挥的作用显着、保险资管服务实体经济能力显着增强、保险业服务国家战略及经济全局作用加强、保险科技广泛应用驱动行业创新发展等。

另外,随着保险功能的多样化,以及科技进步、互联网的发达,随之而来的衍生风险将极大上升,人们的风险意识逐步增强,对保险认知度不断提升,相应的保险需求也会大大增加,保费收入会持续增长。

近日,瑞士再保险公司最新一期《sigma》报告显示,未来10年,新兴市场仍将是驱动全球经济及保险行业发展的重要引擎。报告探讨了在未来10年间,七大新兴市场将如何为全球经济增长贡献超过40%的份额,研究了未来10年内推动新兴市场保费增长的因素,并预测,2030年代中期前,中国或将成为全球最大保险市场。

1.2.2 多地具备发展保险产业基础条件

保险产业园的发展,需要在政府支持、地理位置、交通、人才、产业基础、市场机制等方面具有一定的优势。

随着保险业在国民经济中地位的提升,各地政府也越来越重视保险科技产业的发展,认同保险产业园的发展模式和对地方经济的带动作用。这将成为地方保险科技产业发展的重要推手。

在区位优势方面,可受经济圈的拉动以及周边大城市的辐射,实现优质资源的对接和引进。

此外,灵活的市场机制,良好的政商关系以及市场环境,也是吸引优秀企业和优秀人才的有利因素。

二、保险产业园的定位和目标

2.1我国主要保险产业园的定位和目标客户

目前,我国各地专门针对保险业建立的产业园区为数并不多,主要有成立于2014年的北京石景山保险产业园,成立于2016年的宁波国家保险创业产业园、天津(空港)保险产业园、成立于2017年的宿迁保险小镇,另外部分金融以及高新技术园区也十分重视保险业的产业聚集,比如成立于1992年的上海张江高新科技园,成立于2014年的南通金融科技城等。

3:我国主要保险产业园定位及目标客户情况概览

2.2 保险产业园发展的初、中、高三级目标
总体看来,我国保险产业园的综合定位基本偏重国家级金融创新试验区,目标客户定位从后援、下属机构,到科技公司、法人机构,再到总部机构,层级区分较为显着。

首先,产业园建立的初衷是形成产业聚集(我国部分产业聚集地情况概览详见表1)。产业聚集的第一步就是要实现招商引资,需要在构建一套完整的分析体系的前提下进行论证。不仅要完成园区硬体地产入驻率论证,也包含了入驻企业税务贡献能力、业务生命周期、可持续发展能力及员工群体社会贡献度等集聚效益指标(详见表2)的分析评价。以此为基础,可形成保险产业园发展的基础目标或者称为初级目标。

4:我国主要金融/保险/科技产业聚集地情况概览

聚集成因注释:A为政府主导型,B为市场自我发育型,C为市场与政府共同驱动型


5:城市产业集聚效益指标体系


其次,在金融科技领域,保险科技成为业界和学术界公认的领军领域。主要体现在:应用领域广,创新空间大,新兴企业方兴未艾,同时又面对较少监管(不同于银行和信托、证券)。建立保险科技产业园,定位更加突出,针对性更强,直接聚焦目标企业。因此,建好保险科技产业园成为了保险产业园发展的更加直接的目标,也可称为中级目标。


3:科技赋能保险发展历程

最后,在论证保险科技产业园聚焦企业的过程中,结合365体育_365在线体育现场链接_365体育官方网站近几年对保险科技发展规律研究成果,通过调研保险科技企业、关注热点、总结国内外科技型企业聚集区形成规律,我们提出建立生态型可持续发展保险科技企业聚集区的第三目标,也称为高级目标。


4:国内金融科技网络生态系统

综上所述,在实现招商引资的基础上,并按照保险发展规律延伸至保险科技产业聚集区及保险科技生态发展示范区,我们总结出保险产业园发展的三个清晰的战略目标


5:三级目标总览

第一目标是,引进以保险销售职场、电销、理赔支持、后援、中支机构、经纪、代理、公估公司入驻为主的,以完成入驻率为主要目标的传统型招商引资计划

第二目标是,结合保险业保险科技迅猛发展的趋势,依托区位优势和政商环境及人才优势,建立富有特色的、可持续发展的保险科技产业聚集区

第三目标是,建立以公益云平台为中心的(解决企业市场出路、行业壁垒及行业辅导),以保险科技产业发展引导基金为依托的(解决企业成长壮大及盈利和园区增值),由自有保险公司、保险经纪公司和优质保险科技骨干企业运营的,涵盖中下游产业的保险科技生态发展示范区

三级目标由易到难,层层递进。下面分别就各级目标的实现路径进行分析。

三、初级目标的实现路径及评价

3.1 初级目标是指:

引进以保险销售职场、电销、理赔支持、后援、中支机构、经纪、代理、公估公司等中低端产业聚集为主的,以完成入驻率为主要目的的传统型招商引资计划

3.2 产业聚集区的三个实现路径


6:三个实现路径总览

3.2.1 政府主导形成的聚集区

政府主导形成的聚集区,主要由国家统筹规划,将其发展能力上升为国家战略以及区域发展战略,施加行政影响力,并辅以财政、金融、税收政策,强化其定位而形成。


7:政府主导金融集聚形成路径

4所列主要聚集地中,典型的政府主导型聚集区主要有北京金融街,以及北京CBD、上海陆家嘴CBD、广州天河CBD这三大国家级中央商务区。也包括前海深港现代服务业合作区,以及宁波市保险创新综合示范区、重庆江北嘴这两大省部联办保险创新示范区。


参考资料

北京金融街1993年国务院批复《北京城市总体规划》,提出在西二环阜成门至复兴门一带建设国家级金融管理中心,集中安排国家级银行总行和非银行机构总部。

北京CBD1993年国务院批准的《北京市城市总体规划》明确提出,在朝阳门至建国门,东二环至东三环一带,规划建设北京商务中心区。

上海陆家嘴1990年,中国国务院宣布开发浦东,并在陆家嘴成立全中国首个国家级陆家嘴金融开发区,经营人民币业务的外资金融机构,必须在陆家嘴金融贸易区开设办事处。

广州天河CBD:是继北京、上海之后,经国务院批准的全国三大中央商务区之一。

前海深港现代服务业合作区20126月,国务院发布《关于支持深圳前海深港现代服务业合作区开发开放有关政策的批复》,支持前海在金融改革创新方面先行先试,建设我国金融业对外开放试验示范窗口,深化深港合作,推进国际合作。2012127日,习近平总书记在党的十八大后离京视察第一站就到前海,对前海开发开放作出重要指示。

宁波市保险创新综合示范区20166月,经国务院同意,宁波设立国家保险创新综合试验区,这是全国首个经国务院批复的国家级保险创新试验区。20147月,原中国保监会、浙江省人民政府共同批准宁波为“会省市共建”保险创新综合示范区。

重庆江北嘴:原中国保监会是较早对重庆自贸试验区拿出实质性支持意见的国家部委之一。国务院出台的《中国(重庆)自由贸易试验区总体方案》将多项保险工作纳入。20173月,原中国保监会正式批准中保保险资产登记交易系统有限公司落户重庆自贸试验区,这是继上海之后,原保监会批复的第二家保险资产登记交易平台。

中央商务区&金融聚集区:中央商务区吸引的主要也是金融机构,区域金融贸易增加值正是衡量CBD核心功能的重要指标,因此,从金融聚集的角度来看,中央商务区与金融聚集区可以类比。如北京CBD以吸引外资金融机构为主,已吸引了约70%的世界500强企业和国际金融机构;北京金融街以聚集国内金融机构为主,承担着国家金融管理中心的职责,主要聚集了一行三会(2018年国家机构改革调整为两会)国家金融管理机关、全国性金融行业协会、国内前5大金融机构、全国资产量最大的股权投资基金的母基金--全国社保基金理事会、全国四大资产管理公司等大型国内金融机构;上海陆家嘴则以金融市场规模见长,“中国金融中心指数”(CDI?CFCI)排名中,上海也稳居首位。


从改革和创新发展来看,由国务院批准设立了承担国家重大发展和改革开放战略任务的综合功能区,即国家级新区。新区的成立乃至于开发建设上升为国家战略,总体发展目标、发展定位等由国务院统一进行规划和审批,相关特殊优惠政策和权限由国务院直接批复,在辖区内实行更加开放和优惠的特殊政策,鼓励新区进行各项制度改革与创新的探索工作。截至201812月,中国国家级新区总数共19个。



8:国家级新区总览地图


参考资料:国际经验

日本:日本经济在二战后迅速崛起,推动了东京作为世界级城市的主导地位,其新宿CBD国际金融中心属于混合型政府主导,上世纪50年代,新宿在原CBD基础上依靠政府力量发展成为副都心。CBD总面积16.4公顷,人口约31万,中央商务区金融业受惠于政府政策和方针的支持,聚集效应日益显着,提升了日本金融业国际地位。

新加坡:新加坡CBD亚太金融中心是典型的公司合作型政府规范金融集聚模式,中央商务区位于中部地区中心,面积约6平方公里,政府利用其优越的时区条件和地理位置,一改最初的封闭低迷态势,大力迎合国际金融机构发展需求,通过业务指导和税收优惠吸引外资企业,从而带动本国经济增长,尤其是银行,外汇和保险等金融产业。


政府引导为主形成的聚集区需具备与国家发展战略相匹配的区位及资源环境优势,承担着国家发展和改革的重大战略任务。

3.2.2 以市场自我发育形成的聚集区


9:市场自发金融集聚形成路径

市场自我发育型聚集地主要依托科研院所或地理区位因素自发形成,随后再由国家政府引导而最终形成。

4所列主要聚集地中,典型的市场自我发育型聚集区主要有北京中关村、武汉东湖国家自主创新示范区以及杭州玉皇山南基金小镇。

其中,北京中关村诞生于20世纪80年代,最初从电脑硬件起家,顺应了第一波改革开放的形势。到了90年代,全国的电脑产业已聚集在深圳华强、北京中关村两地。国家开始进行规划,成立了中关村管委会这一区级建制单位,进行产业升级,并给予了中科院院所政策、海外政策、高校政策等优惠政策。各大科研院所、上市公司、担保机构、银行、保险、证券等纷纷入驻,使中关村发展成为中国的硅谷。中关村虽然以科技企业为主,但实际上,中国最早的担保公司就诞生在这里,同时也是最早运用孵化基金,拥有最多上市公司并参股金融机构的科技产业聚集区,因此也是典型的生态科技园。


参考资料:

北京中关村:数据中关村国家自主创新示范区是中国第一个国家级高新技术产业开发区,第一个国家自主创新示范区,第一个“国家级”人才特区,是我国体制机制创新的试验田,也被誉为“中国的硅谷”。20171月至10月,中关村示范区规模以上企业实现总收入3.7万亿元,全年总收入超5亿元。

武汉东湖国家自主创新示范区:东湖高新区是继中关村之后的第二个国家自主创新示范区,因光电子信息产业享誉全球,被称为“中国光谷”。2015年企业总收入首次破万亿大关。

东湖高新区产生于国家大力发展高新技术的背景下,借助宽松的氛围和优惠的政策,吸引了许多科研院所的技术人员和高校老师,前来创业,将自己的科研成果产业化。经过一段时期的发展,东湖高新区的光电子产业在国内已经居于领跑者行列。2000年,湖北省和武汉市一致确定:举全省之力,建好中国光谷。20017月,原国家计委正式发文批复,同意在武汉东湖国家高新区建立国家光电子产业基地,也就是“中国光谷”。

杭州玉皇山南基金小镇2013年起,根据浙江省部署,上城区对原有的旧仓库、旧厂房、旧民居等进行了统一提升改造,辅以增加绿化,梳理道路。立足于上城区金融机构密集的先发优势,加上杭州市提出大力推进金融改革与创新,积极打造以私募金融服务为龙头的财富管理“金三角”目标,基金小镇应运而生。

浙江民营经济发达,与上海等传统金融中心岔开定位,大力推动金融科技发展,除了领军企业阿里巴巴旗下的蚂蚁金服外,杭州还涌现出了一大批金融数据服务企业、私募细分行业龙头企业等金融机构,呈现一超多强的发展格局。

利用浙江充裕的民间资本,杭州大力发展以私募为特色的财富管理。以玉皇山南基金小镇为蓝本,杭州一连打造了4个各具特色的“基金小镇”。拱墅区的运河财富小镇以财富管理机构为主,西湖区的西溪谷互联网金融小镇以金融科技企业为特色,萧山的湘湖金融小镇以产业基金为特色,富阳的黄公望基金小镇以上市公司、大型私募基金等为特色。

国际经验:

纽约:美国纽约曼哈顿CBD国际金融中心作为世界级CBD代表,纽约的中心商务区金融集聚程度高,对全国范围内的经济发展影响巨大,属于混合市场主导型。曼哈顿CBD总面积约57.91平公里,人口逾150万。位于曼哈顿的世界金融中心华尔街汇聚了全球顶级金融机构,证券交易所,美联储,投资银行总部,保险信托公司,世界五百强企业,金融市场规模空前,产品丰富,体系完善,资金流动自由,国际化程度发达。

伦敦:英国伦敦CBD国际金融中心处于泰晤士河北岸,中心商务区约1平方英里,该地采取限制性分区政策,加速金融聚集,使得就业人数占人口总数约80%。具有世界一级的国际保险中心及黄金,证券交易市场,较低的人力成本和税收,金融资本流动性高同时经济高度外向型,为CBD金融集聚提供了良好的环境。


市场自发形成的聚集区需要具备发育充分的市场需求、区位优势、城市规模、历史传统、国际交往等先决条件。

3.2.3 市场+孵化+政府引导形成的聚集区

市场和政府共同驱动形成的聚集区,主要由地方政府根据本地现有资源及市场发展情况进行规划,从而顺应市场需求,完善资源配置,最大限度地发挥本地市场优势,形成产业聚集。

4所列主要聚集地中,市场和政府共同驱动型聚集区主要有北京石景山保险产业园、天津(空港)保险产业园、天津南开区保险聚集区、上海张江高科技园区、宿迁保险小镇。


参考资料:

北京石景山保险产业园:是原保监会与北京市政府联合打造的全国首个以保险产业为龙头的国家级金融创新示范区。总体发展目标是立足首都城市战略定位和京津冀协同发展战略,按照“政府推动、市场运作”的原则,高起点、高标准、高水平推动保险产业园开发建设,加强创新引领,打造以保险产业为主体的国家级金融创新示范区。以此为契机,石景山区将借助北京保险产业园的发展带动基础设施建设、战略性新兴产业、养老健康服务业等多个产业的快速发展,实现产业聚变。

天津(空港)保险产业园201610月,天津滨海新区政府会同天津金融局、原保监会天津监管局联合发布《关于推动天津空港经济区保险产业园创新发展的实施意见》,标志着继宁波、北京之后的全国第三个保险产业园正式启动。天津(空港)保险产业园是全国自贸区内首个保险产业园。意见提出引导保险法人机构落户天津、河北;引导保险公司疏解转移在京下属服务机构等举措。这是京津冀三地保险资源的一次重构,也是天津保险产业园发展壮大的难得机遇。

天津南开区保险聚集区依托中国金融人才的摇篮——南开大学,鼓励校友机构入驻。已有40多家中小保险服务机构入驻。

上海张江高新区张江高新区设有“上海市金融信息服务产业基地”(上海市银行卡产业园)。产业园成立于2002年,是与上海陆家嘴金融城联动发展、共同建设上海国际金融中心的功能性平台。规划面积约320公顷,目前是国内金融中后台项目聚集度最高的专业园区。园内聚集了中国人民银行、中国银联、中国平安、招商银行、中国人寿、安邦保险、交通银行、中国银行、上海期货交易所等数十家国内大型金融机构的数据中心、研发中心、中后台运营中心,有从业人员超过5万人。

目前,张江主要集中了中国平安保险全国客户服务及后援中心太平人寿全国后援中心中国人寿数据中心、中国再保险数据中心、安邦保险后援中心、天安保险数据中心、大地财险后援中心等保险后援机构。

宿迁保险小镇是全国首家保险产业特色小镇,启动区面积0.8平方公里,规划建筑面积超100万平方米,专门为保险客服、电商、结算、数据、灾备等全产业链提供量身定制的发展空间。采用两步走的战略,第一步是用三年时间(十三五期末)以保险后援基地建设为重点,形成主营业务过100亿,从业人员超万人的保险后援和中介产业基地;第二步是用三年时间以互联网保险为重点,大力发展保险新业态,为创建为国家保险综合示范区提供有力支撑。目前入驻的保险机构已有36家。


市场与政府共同驱动的聚集区需要具备初级的市场发育、政府的财税政策以及较好的自然及人文环境等先发优势。

6:产业集聚形成路径比较

3.3 初级目标实现路径分析

综上所述,初级目标的实现路径应以市场+孵化+政府引导为主,招商类型则以保险后援类为主从保险后援的发展趋势来看,受经营成本、风险防控、效率提升以及服务品质提升几大因素驱使,该模式仍是大型保险集团打造竞争优势的绝佳选择。中国保险行业协会发布的《2017年寿险电话营销行业发展形势分析报告》显示,2017年,寿险电销行业实现规模保费199亿元,同比增长21%。且2011-2017年电销规模变化,也显示出电销行业呈稳步发展态势。在人力和产能方面,201712月,寿险电销行业销售人力达7.7万人,较年初增长3%;行业整体月人均产能为2.3万元,较2016年增长15%2018年上半年,寿险电销行业保费规模平稳增长,实现规模保费115亿元,同比增长7.26%


102011-2017年电销规模保费变化情况(单位:亿元)

目前我国的保险公司后援中心主要集中在北京、上海、深圳等一线城市。但随着一线城市容量、发展定位、产业分工等方面的进一步需求,后援中心这类劳动力密集型下属服务机构具有外迁的趋势。20176月,原保监会对外发布的《关于进一步贯彻落实疏解北京非首都功能有关政策意见的通知》就明确提出,将引导保险公司疏解转移在京下属服务机构,引导数据中心、呼叫中心、电销职场、电话销售中心等保险后援机构向京外分流。这是二、三线城市发展保险后援产业的一大契机。具体可分类实施:

保险后援产业:以保险后援基地建设为重点,从一线城市大力招引各类后援项目、保险中介机构和其他关联业态,超前开展基础保险人才的储备工作,迅速形成主营业务收入超十亿、从业人员超千人的保险后援产业基地和保险中介产业基地。

引进有实力的保险公司数据中心、呼叫中心、电销职场、电话销售中心等服务机构落户,建成全国性保险后援产业基地。

拓宽招商渠道,丰富项目来源。建立重点企业招商目录,梳理重点企业的电销中心位置、本地分支机构、结算服务等相关信息,作为后期招商对接的基础资料。聚焦品牌,瞄准“央字头”、“国字号”企业,重点引进国内百强保险公司的客服中心、电销中心、网销中心、结算中心、灾备中心等后援实体项目。加强与银保监会、省银保监局、市保险协会等部门、机构的联系,抢抓项目信息资源。

加强技术联系,支撑后援业务。出台相关政策,鼓励保险公司探索利用大数据、移动互联网等信息技术加强保单持有人、代理人和经纪人等客户端与后援中心的联系,提升保险机构后援服务的能力和水平。

保险中介产业:以保险销售、资产管理、客户服务、增值服务等业务为重点,大力发展保险中介服务。引入国内知名的保险中介机构,建成保险自律自治平台,建立区域性保险中介基地。

鼓励现有保险企业加速“产销分离”,将销售、资产管理和客户服务等产业链环节外包给保险中介机构,如专业代理机构、保险经纪等。通过发展中介机构优化保险公司成本结构,提高服务效率。同时,提升保险代理、保险经纪和保险公估等中介机构的专业技术能力,积极发展风险定价、产品开发、防灾防损、理赔服务、反欺诈等增值服务,丰富服务种类,鼓励符合条件的保险中介机构建立健全服务体系和网络,提升保险中介推动保险业转型发展和服务经济社会发展的能力。

推动保险专业中介提升发展质量,增强服务水平,加快建立保险自律自治平台,促进保险中介服务业务合法、合规、合理开展,满足监管部门和客户对保险经纪、代理、公估机构主要业务流程和关键环节的基本服务要求,促进行业诚信规范发展。

保险机构产业园除了要引进后援产业和中介公司,长期来看,还要有专业的保险公司以及研究机构、培训机构等入驻,形成完整的链条。进一步把产业园建设成全国保险后援集聚地、区域保险中介集聚地、专业型保险机构总部集聚地、保险研究及培训基地。

同时注重保险产业的横向配套和纵向延伸,集保险机构、再保险机构、保险中介(经纪、代理和公估机构)、保险资产管理机构等保险相关机构于一隅,辅以银行、证券公司、信用评级机构等金融机构和会计师事务所、律师事务所等配套机构的经济功能区。

保险创新服务:以保险产业园为平台,依托地方整体市场需求,加快出台险种补贴措施,大力支持保险在汽车、科技创新、健康医疗和农业等领域进行产品与服务创新,鼓励企业进行创新试点。力争在三到五年内推出保险创新试点产品10种,其中1-2项产品走向全国。

1.大力发展汽车后服务。积极引入汽车养护、汽车维修、汽车故障救援、二手车交易及汽车租赁等关联产业,鼓励保险企业参与汽车后市场体系建设,推进汽车保险定价、理赔的规范化、专业化、精细化,防范经营风险、规范市场秩序,保护保险消费者权益,推动保险行业和汽车行业融汇和良性发展。

2.深化保险医疗跨界合作。支持保险机构与医疗机构加强合作、共享资源,鼓励保险机构开发创新医疗、养老保险产品,探索为不同群体提供个性化、差异化保障,构建以医疗服务、养老护理、健康管理、健康保险为核心的“大健康生态圈”。

3.积极发展科技保险。鼓励保险企业推出科技保险,与当地研发类企业、科研机构等开展业务合作,分散企业在研发、生产、销售、售后以及其他经营活动中的风险,提升科技研发各方主体的积极性,降低因科技风险而破产的可能,提高技术创新和科技研发效率。

4.积极开发“三农”保险。面向全市,加强险种补贴,鼓励保险企业开发涉农保险品种,基本实现对农作物种植、畜牧水产养殖、主要“菜篮子”品种、观光农业、农机具、农业基础设施等领域的全覆盖。重点开发适合新型农业经营主体需求的多层次高保障的保险产品。大力发展农村小额信贷保险、农房保险、小额人身保险等普惠保险业务,丰富“三农”保险产品体系,延伸农业保险产品链。

保险综合金融服务:适应保险跨界融合发展,加大政策和财税支持,鼓励保险企业积极开拓银行、证券、信托等领域业务,形成一个大型的综合类金融服务后援平台,将产业园打造成省级保险金融创新示范基地。

大力招引保险综合金融服务后援平台。积极招引综合类保险企业(平安、太保、泰康、阳光、新华等)和银行类保险企业(建信、工银、农银、中邮等),将契约、客服、制卡、收费、理赔等综合金融业务后援平台迁移或建设在产业园。

积极发展对公对私综合金融服务。鼓励保险企业积极挖掘社会金融需求,灵活利用险资,针对个人金融服务,围绕“衣、食、住、行、玩”,全面介入个人理财、贷款、信用卡、储蓄、结算等业务领域,重点发展汽车金融服务。针对企业金融服务,围绕“产、购、销”,重点支持资产管理、风险管控、融资、支付、结算等业务的后援平台建设。

3.4 初级目标实现的要素分析

3.4.1 自然要素分析

区位:一个产业园是否具备竞争优势,区位往往成为企业看重的首要因素。从目前保险产业园来看,主要集中在北京、上海、深圳、天津、重庆、宁波等大城市,具体来说分布在京津冀、珠三角和长三角经济带,区位优势明显,构建了中心城市1小时经济圈。

气候:保险后援产业对员工的需求量较大,因此一个城市的保险产业园对人是否有吸引力,气候是否宜居显得至关重要。目前在建的保险产业园主要集中在华北、华东、华南一带,很少有极冷极热天气,气候环境相对优越、宜居。

自然资源:自然资源包括两个方面,即自然资源和人文资源,这也是决定一个产业能否发展壮大的重要因素之一。保险作为金融服务业,虽然对自然资源不会产生直接依赖作用,但丰富的铁矿、石油、天然气等自然资源对当地实体经济发展起到巨大推动作用,从而带动保险业的发展。

交通:交通的发达程度将直接影响到产业园能否快速发展壮大,在建的保险产业园基本为大中型城市,交通相对发达。

人口:人口数量是保险业发展的基础,保险公司对人口大省、人口大市的投入毫不吝啬,人口规模大,建设保险产业园具有天然的优势。

3.4.2 政策要素分析

政商环境:发展社会主义市场经济,政商关系是始终绕不开的重要话题。构建健康、清廉、公开、透明的新型政商关系,是顺应经济新常态的大势所趋。习近平总书记曾指出,新型政商关系,概括起来说就是两个字。

构建新型政商环境,也是地方政府能够吸引企业投资的重要因素。日前,中国人民大学国家发展与战略研究院政企关系与产业发展研究中心发布了中国285个城市的政商关系健康指数排名,前十名分别为:东莞、深圳、上海、北京、广州、金华、苏州、温州、邢台、长沙。

政策扶持:目前在建的保险产业园在招商引资方面均有相应的政策支持,包括人才引进与培养、住房补贴、税收、子女教育等。

房价及落户:发展保险后援产业,需要在房价以及落户政策方面占有优势。从目前建设的保险产业园来看,主要集中在大城市,房价较高、落户难,对于年轻人来说是一大挑战。

社会保障:目前,北上广深等一线城市资源丰富、社会保障制度完善、社会福利好,这也是能吸引外来人口的优势所在。

3.4.3 竞争要素分析

7:我国主要保险产业园竞争要素对比分析

备注:目前北京石景山保险产业园入驻企业10家左右(其中有一家保险公司法人机构爱心人寿),宁波国家保险创业产业园有11家保险科技企业入驻,天津(空港)保险产业园无保险相关企业入驻,宿迁保险小镇有35家保险后援及中介公司入驻,上海张江高新科技园有10多家保险运营中心(平安、大地、太平、天安财险等),南通金融科技城不足10家企业入驻。

8我国主要保险产业园政策支持对比

备注:各地政策支持详见附件1

保险后援服务中心作为现代服务业的重要分支,是各地方政府产业转型极力引进的类别,区域间竞争十分激烈。同时,保险后援中心对当地产业、人才等配套环境有特殊要求,尤其是对劳动力的需求量大,因此适合金融城市周边的“洼地”。从区位来看,多地具有同样的优势,谁取得先机便可在激烈的竞争中取得先发优势。从目前的年轻劳动力吸引政策来看,落户是最大的竞争要素,尤其是就业落户政策,吸引力更强。

3.4.4 客户偏好分析

9:保险公司、中介公司及科技公司入驻产业园偏好分析

经过调查分析得出:

1、保险公司更倾向于把后援中心(包括呼叫、客服、运营、理赔、结算)转移到产业园,同时也会考虑把中支公司设在产业园。另外,综合考虑交通情况、产业园政策支持以及人才招聘等因素。

2、中介公司(含代理、经纪以及公估公司)倾向于具有发展潜力的中等城市,对交通以及产业园给予的政策支持比较重视。

3、科技公司以客户为中心,倾向于北上广深等一线城市,一线城市金融业发达,容易集聚,形成规模;其次,看重交通、人才吸引、房价及房租、地方政策支持等。

3.4.5 配套设施建设

成熟的产业园除了具有舒适的办公环境,还应具备完善的生活配套设施,尤其是保险后援型企业,属于劳动密集型工种,若能引进2~3家保险后援企业,员工数量就可达数百人,甚至上千人。对此,应考虑职工公寓、员工食堂、图书馆、休闲区、运动健身场地、商业超市等配套,来解决园区员工在生活上的后顾之忧。

根据苏州、深圳等地经验来看,科技产业园区的建筑面积与人才公寓的建筑面积之比应不低于10.5,与商业服务设施的面积之比应不低于10.2

在配套设施方面,可以考虑在园区附近集中租赁公寓楼,实现员工拎包入住,并安排班车接送员工上下班。同时,建议园区考虑预留一些办公用房,用于餐厅、健身房、图书馆、便利店等,让员工在园区的生活更加丰富和便利。

另外,利用区位优势,也可以考虑与周边的高等院校合作。比如,双方在保险科技等领域展开交流合作,园区企业为学校学生提供实习机会,实现理论与实践更好地结合,共同培养高技能、高素质人才,为产业园提供人才储备。如条件允许,可与校方协商合作,安排园区员工在校园公寓居住,共享学校图书馆、操场、食堂等,实现资源的合理配置和使用。

3.5 后援支持型产业聚集利弊分析评价

后援支持型产业是典型的劳动密集型产业,因此,该类产业的聚集,从企业年产值及平米产出的贡献力来看,均处于中低档水平。而后援中心、数据中心等后援机构作为集团或总公司的下属分支机构,也无法满足对于税收的贡献力。同时,后援型产业的生命周期也开始从快速成长期逐步走入成熟期。行业未来前景如何,也是广受关注的话题。以电销为例,虽仍在稳步发展,但未来必将面临从劳动密集型向技术密集型的转型,通过移动互联、大数据、人工智能等技术的引入和应用,寻找新的行业增长点,使行业可持续发展能力得到进一步提升。

但从后援产业的地域分布前景来看,大型保险公司有把后援产业从一线城市向其他城市转移的需求,因此二三线城市具备达成合作的区位优势。后援型产业具有人员需求量大、占地面积大的特点,因此可聚集人气,同时满足房屋租售面积需求。后援产业以年轻人为主,可以带动当地衣食住行等消费;年轻人购房、子女教育等刚性需求大,对当地GDP增长贡献较大。

10:后援支持型产业聚集指标评价


四、中级目标实现路径及评价

4.1 中级目标是指:

结合保险业保险科技迅猛发展的趋势,依托本地的优质政商环境及人才优势,建立富有特色的、可持续发展的保险科技产业聚集区

4.2 什么是保险科技企业

保险科技是以大数据、云计算、人工智能、区块链、物联网等基础科学和底层技术为支撑的保险与科技的融合创新。目前基础科技的发展,包括最早的IT附能,到飞速发展的互联网、移动互联网、物联网,到最新兴起的大数据、云计算,和现在炙手可热的区块链、人工智能,都无处不在地影响着保险行业,并逐渐形成依托这些技术的保险科技运用,即金融科技(FinTech)的重要分支——保险科技(InsurTech)。而致力于保险科技的研究与开发,并将成果应用于保险领域的所有企业,均可称为保险科技企业

对于保险科技企业的分类,有多种不同的方法。在北京保险研究院参与过的国际研究中,我们根据企业对于整个保险产业价值链的冲击程度,将其进行四个层面的分类:一是市场支持者,即那些支持、补充现存市场参与者或者产品的企业。他们通过对消费流程的创新来提升保险服务的效率和质量,实现更优的消费体验,对于价值链的冲击很小;二是电子中介平台,他们主要通过信息整合来提供中介服务,在当前的保险科技市场上比重较大,对整体产业价值链具有一定的影响;三是真正的颠覆者,即那些去中介化的保险科技企业。虽然目前在市场上为数不多,但他们对价值链的影响和冲击潜力是巨大的;四是金融创新企业,他们处于更广泛的金融领域,对保险价值链的冲击很难准确估量,但是很可能成为现存业务模式的变革者。

而从我国实际市场情况来看,我们可以依据企业主营业务领域及其对象对其进行分类:一是持有牌照的互联网保险公司,例如众安保险、泰康在线、弘康人寿、易安保险、安心保险、太平科技;二是面向经纪人的展业工具,例如保险师、超级圆桌、e家保险、最惠保等;三是赋能保险公司的科技公司,例如提供车联网技术服务的OK车险、四叶草、彩虹无线、斑马行车、里程保,提供数据分析服务的SAS、魔蝎科技,提供理赔管理服务的和金在线、栈略数据、亿保创元,提供网络安全服务的绿盟科技,提供智能客服服务的竹间智能、智言科技,以及提供其他技术服务的易保云、南燕科技、微保科技、瑞友科技等;四是直接面向消费者的各类保险平台,包括保险中介平台(例如慧择网、苏宁保险、新一站、蚂蚁保险、车车车险、BB保、车险无忧、大特保、悟空保、小雨伞、保准牛等),网络互助平台(例如水滴互助、17互助、蜂巢互助、同心互助),保单管理平台(例如保险袋袋、豆芽金服等)。

11:依据主营业务领域及其对象的保险科技公司/平台分类及举例

4.3 保险科技发展现状及前景

为什么保险科技充满前景?首先,从投融资角度来看,保险科技初创企业的估值正处于行业周期的风口期,属于投资热门,因此溢价率较高。国际方面,2016年,美国在保险科技领域的投资估算额为30多亿美金,而如果放宽标准,这个数字还会更大;国内方面,众安等大型保险科技公司的上市,以及BAT等互联网巨头的纷纷介入,一时让保险科技公司炙手可热,各路资本也纷纷觊觎保险科技以期分得一杯羹。根据《中国保险科技行业投融资报告》最新统计的数据,目前,国内的保险科技创业公司约有250300家。自2012年至2017年底,我国保险科技行业发生的私募股权交易总金额超过113亿元。FT Partners发布数据显示,2019年一季度全球保险科技行业融资活动共59起,融资总额为15.4亿美元,并购活动共24起,总额达19.7亿美元,预估全年融资规模将超过2018年。


参考资料

融资案例1:众安保险

众安保险成立于20132017630日提交上市材料。有蚂蚁金服、腾讯、平安(三马)作为股东,是中国第一家保险科技上市公司。总资产93.32亿, 72亿份保单,4.92亿用户。2015年,刚刚成立17个月后,就融资57.75亿。2017年完成IPO,以其总融资金额达175亿元。

融资案例2Zenefits

Zenefits是提供免费人力资源管理的平台,估值45亿美金,融资5亿美金。企业用户可以通过Zenefits购买保险,获取保险公司的佣金。该模式曾受到保险中介的诟病和起诉,也受到监管机构压力。但这也是科技向保险领域的渗透方式。ZenefitsCEO曾说,“如果由于可能的监管障碍而忽视所有机会,那么我们就不会看到谷歌、Facebook、亚马逊、AirbnbLyft。”


其次,从行业创新角度来看,保险科技的运用已成为行业创新的主流模式,包括大数据、区块链、AI等技术在精准营销、差异定价、风控与反欺诈等领域的运用,以及保险与场景的深度融合。“保险+科技”为保险业发展,特别是服务水平提高带来了重大机遇,同时也拉动了保险业转型升级,进一步提高行业竞争力。


11:保险科技的几大类型


12:保险科技的应用领域

第三,从行业增长与科技渗透率来看,保险科技在保险业销售领域已产生积极的推动作用。20122016年,中国互联网保费实现了收入从106亿元到2299亿元的跳跃式增长,增长约20.7倍,保险科技的渗透率不断提高。2017年,互联网保险签单件数124.91亿件,增长102.60%,其中退货运费险68.19亿件,增长51.91%;保证保险16.61亿件,增长107.45%;意外险15.92亿件,增长539.26%;责任保险10.32亿件,增长438.25%2017年,虽受保险业业务调整影响,互联网保险保费1835.29亿元,同比下降21.83%,但保障功能较强的普通寿险得到迅猛发展,2017年互联网渠道普通寿险原保险保费收入954.82亿元,同比增长达99.28%

第四,从内涵与价值来看,相较金融科技,保险科技具有更大的边际价值。作为金融科技的子范畴,保险科技具有不同于其他金融科技的内涵与特征。其他金融领域主要是以金融交易为核心目标指向,因此金融科技主要解决的是去中心化、定制化与脱媒问题。而保险则比较特殊,其核心目标指向是具体的人与物的风险保障。正是保险这一不同于其他金融领域的特殊业务属性,决定了科技对于保险业的影响必将是深远的。标的物的技术进步直接影响着其风险结构与特征,因此物联网技术必然成为保险业发展的极大技术需求。可见,保险科技主要解决的是对现有风控体系的再造,具有更大的边际价值。

4.4 保险科技企业的发展区域

从企业地域分布来看,因为保险科技汇聚了信息科技和保险两大行业高端人才,是典型的知识密集型领域,因此在科技和金融人才的培养、聚集和储备上占明显优势的北京、上海等一线城市较为集中。

毕马威发布的2018《中国领先金融科技企业50》报告显示,北上广深等一线城市在科技和金融人才的培养、聚集和储备上有着较大优势,入围的金融科技公司大多集中在这些地区。但也可关注到,在2018年的评选中,部分非一线城市也入选了本次榜单。


13:中国领先金融科技企业地域分布

除关注区位优势外,不同类型的企业也会根据自身需求来选择所在地。比如2018年刚刚成立的太平科技,就将其注册地选在了浙江省嘉兴市。这与企业的发展需要以及地方政府的大力沟通和政策配合是分不开的。

4.5 保险科技企业的特点与关注点

从更广泛的涉足保险科技的企业领域来看,我们加入传统保险公司、大型互联网公司,以及中国保信这类基于行业发展和国家监管需要而建立起来的行业基础设施信息平台,通过我们的前期研讨以及对部分企业的问卷调查,来分析各类型保险科技企业的特点和主要关注点。

12:各类型保险科技企业的特点和关注点

4.6 出台针对性招商政策

4.6.1 吸引在外地办公的科技企业到园区注册

针对已在外地办公的科技企业或者希望在外地办公尚未注册的科技企业,主要通过税收优惠以及高效的注册流程吸引企业。因此,可考虑在一定年限内从所得税、增值税、个人所得税等方面给予税收优惠政策,为企业减负。同时,在注册办理和各项业务流程对接方面提供专业高效的服务。

4.6.2 吸引在外地注册的科技企业到园区办公

针对外地注册的企业,则可通过人才、落户、办公用房等优惠政策,吸引其前来园区办公,或在园区设立分公司等。

1)制定吸引高层次人才的举措

人才是一个城市发展的重要资源,保险科技对高层次人才的需求更加迫切,人才不仅可以引领行业的发展,甚至可颠覆行业格局,各地要依靠其区位优势,出台具有吸引力的人才新政,把周边高层次人才向本地引入。具体可包括,对高学历人才、金融人才以及科技创新型人才给予一定的资金奖励、解决住房、子女教育、社会保障等问题。

2)分类出台落户政策

由于大城市落户难度较大,如果周边二三线城市能够很好地解决落户问题,对吸引人才和留住人才将起到积极的效果。对此,可考虑从学历、缴纳社保年限、专业职称等方面针对性的出台落户政策。

3)办公用房优惠政策

根据入住企业的性质、实力、规模等,从租房、购房、装修等方面给予优惠,减轻企业办公成本压力。

4.6.3 针对所有科技企业的其他政策建议

针对上述两类企业,可采用以上不同侧重点的优惠政策进行吸引。而以上政策共同作用下,则可吸引科技创业企业既在园区注册,又能够将办公地点落在园区。

除税收、人才、落户、办公用房等优惠政策外,也可通过产业引导基金以及行业数据的开放等对企业具有极大吸引力的招商政策,吸附科技企业入驻。

1)成立保险科技产业引导基金

作为科技创新型企业,保险科技公司未来发展空间很大,对此应成立保险科技产业引导基金,增强对科技公司的吸引力,对初创的保险科技公司以及有潜力的科技公司进行孵化,培养科技公司在新三板上市。

2)开放行业数据

建议政府各部门加强沟通,协调各相关部门开放行业数据,包括车辆、医疗、社保、农业、电梯等,针对入驻产业园的企业可免费开放。

入驻企业可通过数据为城市的交通、基础设施、医疗卫生、农业、渔业及畜牧业等领域提供风险保障和评估分析,创新性地开发产品。企业在开拓市场的同时,也积极参与了城市治理,起到城市风险管理的“稳定器”作用。

3)建设保险大数据中心

加强与中保信的合作,获得全省甚至全国的数据,形成保险业大数据库,成立全国性的保险大数据联盟,加强保险产业数据资源汇聚,重点开展保险产业数据录入、存贮、分析以及灾备等服务,打造具有一定规模的、技术领先的保险产业灾备中心和保险大数据服务基地;筹建政务大数据中心,争取建设全市统一的政务大数据开放共享平台,打破政务信息孤岛,实现政务数据共享。通过数据吸附保险公司及科技公司,为保险科技赋能。

4)加快发展互联网保险

支持企业积极利用互联网、大数据、云计算等新技术,创新保险产品、营销模式与服务模式,建成若干互联网保险代销平台,成功培育2~3家互联网保险企业,将产业园打造成全业态“互联网+保险”应用示范高地。

主动承接保险电商平台运维。充分发挥产业园的人力资源、政策与财税优势,主动承接已有保险企业电商平台的运营、管理、维护,积极开展互联网保险营销、承保和结算等业务。

支持保险中介构建互联网平台。大力支持已有的保险中介机构,以保险产业园为基地,构建自己的互联网保险代销平台,充分利用第三方互联网平台(阿里巴巴、京东、去哪儿、携程、网易保险、新浪微财富、和讯保险等),打造技术合作平台,促进技术的自由流动,利用对方信息流优势,拓宽保险销售渠道,增加互联网保险销售量,完善产业园互联网保险产业链,全面激活互联网保险产业。

成立互联网保险企业。积极争取国家银保监会、省银保监局与省金融办的政策支持,以地方政府产业发展基金为基础,联合园区内保险企业,成立互联网保险企业,紧抓互联网背后的物流、支付、消费者保障与个性化需求等环节,专注于互联网保险的产品设计和销售,实现保险产品从购买到理赔全环节线上操作,打造全业态“互联网+保险”产业高地。

吸引软件开发公司、科技公司以及大数据类公司,服务保险公司发展,也可以考虑政府牵头成立相关互联网科技公司服务整个产业园区内企业。

4.7 保险科技企业聚集的利弊分析与评价

保险科技作为一种高附加值的新兴产业,正处于生命周期的初创和高速成长阶段,具备强的大发展潜力和可持续发展能力。因此,在企业贡献力和企业发展指标中,相较后援支持型产业均占有绝对优势。尤其在税收贡献上,高科技产业的聚集,对区域税收的贡献表现明显,如北京的海淀区、朝阳区,上海的陆家嘴、浦东新区,美国的纽约、硅谷等地,主要税源均来自高新产业聚集区。在人员聚集方面,虽然在数量上不占优势,但对人员的素质要求较高,主要是高素质技术人员,同时人均产出也要高于后援型产业,从而拉动了其消费水平等其他指标。因此,综合各项指标对比来看,后援型和保险科技两类产业的聚集,利弊明显。前者主要优势为人员聚集,后者则在企业贡献力和企业发展能力上具备绝对优势。

13:保险科技企业聚集与后援型产业聚集的指标评价对比

4.8 初级目标和中级目标之间的关联

初级目标与中级目标之间并不矛盾,而是层层递进的关系。初级目标面对的招商主体主要为保险公司法人机构,面临谈判时间长、竞争激烈、搬迁成本高等不利因素。但初级目标的实现将为中级目标的实现提供有利条件,形成以大带小,以第一类带动第二类的有利局面。因为大的保险公司,大多具备一定数量的科技服务供应商。在对科技企业的调查中我们就发现,多家保险科技企业均为友邦、太保、人保等大型保险公司提供过服务。这就充分证明这种以大带小的带动效应,具备企业数量支撑的基础。

地方政府应充分利用自身的区位优势,吸引大型保险公司的后援中心前来入驻;也应利用地区保险业的体量优势,鼓励保险公司前来设立分公司;同时鼓励科技企业在本地注册,形成科技服务型产业聚集。

五、高级目标的实现路径及评价

5.1 高级目标是指:

建立以公益云平台为中心的(解决企业市场出路、行业壁垒及行业辅导),以保险科技产业发展引导基金为依托的(解决企业成长壮大及盈利和园区增值),由自有保险经纪公司和优质保险科技骨干企业运营的,涵盖中下游产业的保险科技生态发展示范区

5.2 为什么建立公益云

5.2.1 什么是公益云

公益云由公益+两部分内容组成:

云:为保险后援共享服务体系的载体,搭载着涵盖各种保险后援服务的科技运用。规划建成由公有云和私有云组成的混合云,私有云存储保险公司核心数据/系统,如保单数据/系统、财务数据/系统等,公有云存储一般数据/系统,如信息业务系统、销售系统、客服系统等初建软件系统,以及市场活动数据等。

公益:指云平台共享服务中心不以盈利为目的,365体育_365在线体育现场链接_365体育官方网站参与调动各项资源,解决行业实际问题、促进行业发展。打公益牌,意味着该共享服务中心具有成本优势,这是吸引保险公司加入这个平台源动力。

公益云的组织形式:

1)由地方政府产业基金出资30%-50%,成立公益云的建设公司。

2)公益云搭建初具规模后,建设公司转为运营管理公司,实行会员制,由会员单位组成理事会,共同决定公司的管理。

3)由地方政府产业引导基金设立保险科技子基金,进行园区种子企业的孵化。

另外,可引进优质保险科技骨干企业帮助建设。

5.2.2 公益云能为企业带来什么好处

1易形成产业集群。运用科技力量,以保险科技公益云为抓手,差异化竞争,打造适合中小保险公司的云端共享后援服务平台,解决中小保险公司集约化服务痛点,与保险公司独立后援中心互动实现良性循环,同时聚集一批服务于公益云的科技企业,形成产业集群。

2可实现远程部署。以云做后援共享服务中心载体解决了“为什么这个服务中心可以远程部署在地方产业园的问题”,混合云的模式解决了“核心数据是否安全的问题”。

3低成本的运营后援解决方案。公益云的组织方式,由多个用户分担成本,实现资源共享的优势。由于中小保险公司投入新技术,新系统的成本较高,无法在短时间内研发和应用新技术,公益云是后援服务方案,具有规模效应,比企业自建和运营的平台成本更低,效率更高。

4低成本、高效的保险科技应用平台。同样由于规模效应,最新的保险科技应用可以摊薄成本,分担风险,更能在云平台上应用最新的保险科技技术。

5)公益云对新成立的保险公司中小保险公司以及保险经纪公司和保险代理公司有比较大的吸引力,这些公司的特点是面临的市场竞争压力较大,需要通过创新与新科技应用增强竞争能力,但由于他们普遍规模较小,资本实力不强,盈利较少,在创新和应用新科技方面往往心有余力不足,公益云通过低成本建设和集约化经营的方式可以解决这些公司的经营痛点

6)由于公益云的运营以公益为原则,公益云给地方政府带来的收益主要从产业聚集数据衍生配套科技企业孵化方面体现。

5.2.3 公益云建设周期和投资预算

公益云建设可以分期建设,第一期可以在一年内建成,投资预算为3000万元,一期预计实现10家保险公司后援服务的容量。运营第一年实现3家保险公司入驻云平台,5-8家保险科技公司入驻云平台,带来千人就业,带动5000人的服务产业,吸引中小科技公司更有针对性地开发新产品,并实现一项主流的保险科技运用达到全国先进水平。

二期建设投入3000万元,进行系统更新升级以及新应用的开发。二期目标是打造成为银保监会认可的、行业协会支持的、由各保险公司首席科技官全面参与的全国性保险后援综合云服务平台。

投资比例需要各投资方商定,地方政府产业投资基金作为发起人,同时不排除科技公司的参股。

5.2.4 保险公司在系统和科技的投入

由于保险公司的经营特点,对系统和科技的投入是刚需,对一家典型新设保险公司,满足开业运营要求的系统建设一般初始最低投入为:

1)寿险公司:软件800-1000万元,硬件1800-2000万元

2)财产险公司:软件400-500万元,硬件800-1000万元

后续维护和升级费用:

1)寿险公司:软件500-800万元/年,硬件500-800万元/

2)财产险公司:软件200-300万元/年,硬件100-200万元/

以上这些只是基础投入,不包含采用新科技的投入,巨大的投入与日益激烈的市场竞争和向下回归的利润率,给保险公司,尤其是新设和中小保险公司的经营带来巨大挑战。

保险公益云的建设,可以说切中这些公司的经营痛点,通过集约化经营,专业化分工运营,为这些公司提供低成本,高质量和运用前沿科技的后援服务,满足这些公司的长期战略需求,和园区的定位也十分吻合。

5.2.5 公益云能为政府和园区带来哪些收益

1)增强一线城市对周边二三线城市的辐射能力,吸引金融机构及科技公司的转移;

2)增强城市服务功能,以及在高端产业的服务定位;

3)助推保险业及相关产业转型升级

4)吸引高端人才

5)促进就业经济发展

6)使国有资产迅速保值增值

7)培养一批科技公司在创业板上市,增加税收

5.2.6 公益云的其他可选择投资方式

可考虑采取PPP、会员集体注资等形式投资。

5.2.7 公益云如何管理运营

第一步:搭建基础设施,依托于IDC机房,做好相关硬件设施和软件服务;

第二步:自建保险服务科技运用,吸引供应商入驻;

第三步:开放空间,搭载优质的保险科技运用;

第四步:参与开发的科技企业,可以同时入驻平台;

第五步:争取一块保险牌照,吸引代理人以及外地交易。

5.3 为什么需要产业引导基金

5.3.1 产业引导基金的用途

要达到保险科技的产业聚集,需要吸引一批服务的保险科技公司,需要能够给初创的保险科技公司提供以下两个方面的资源:

1)市场和客户:该资源由保险公司共享后援服务平台提供,保险科技企业通过这一平台,可以直接服务客户。

2)企业孵化:产业引导基金可以对初创保险科技公司进行孵化,增加对科技公司的吸引力,帮助企业快速成长和发展。

5.3.2 产业引导基金的出资比例

按照产业引导基金与其他资金约12的比例进行配置。

5.3.3 产业引导基金的使用和管理

产业引导基金可按照“政府引导、市场运作、科学决策、防范风险”的原则,以及项目选择市场化、资金使用规范化、提供服务专业化的要求进行运作。由熟悉保险科技、熟悉产业引导基金运作、熟悉孵化运作的专业团队负责管理。

使用方向:

1)投资保险公益云平台;

2)投资孵化保险科技企业。

5.3.4 产业引导基金的收益

1)保险公益云平台运营利润分成;

2)保险公益云平台数据衍生业务利润分成;

3)保险公益云平台上市资本利得收益;

4)孵化保险科技公司退出收益

5.4 为什么成立保险公司及自主保险经纪公司

1)保险牌照稀缺,牌照升值空间较大;

2)可以拉动地方经济发展,也是参与社会治理的有力工具;

3)有了自主保险公司和经纪公司,可以带动一大批就业,增加地方税收

4)可以吸引大批保险代理人

5.5 引进或组建主力科技公司引导运营

保险产业园需要有主流科技公司或数据公司带动园区发展,起到吸附作用。比如,宿迁有了京东华东云数据中心,吸引了相关企业入驻。

因为云企业可移植行业其他解决方案,并带动引导其他企业发展。对此,其他地方可考虑重点引进苏宁云、浪潮云、阿里云、腾讯云等建云企业,引导其他企业前来入驻。

5.6 建立生态型保险产业园的城市分析

北京石景山保险产业园主要定位一是打造保险公司总部基地,二是打造保险资管总部基地,三是实现保险科技企业聚集,四是形成保险教育和科研基地。产业园肩负着重要的税收任务,已彻底摒弃了租售模式,随着首钢的迁走,吸收税收成为政府首要任务。

石景山区政府实现了一家自有公司——爱心人寿的创建,由为推动园区建设而专门设立的投资控股公司——北京保险产业园投资控股有限责任公司担任主要领投股东。

同时,区政府在推动北京市与银保监会进行园区共建、在园区内举办类似陆家嘴的大型保险国际论坛,以及迁入保险协会、学会以及北京保险研究院、保险交易所、保险投资基金等多家知名机构方面做出了大量努力,但均处于起步阶段,目前进展与其预订目标仍存在一定差距。

宁波市保险创新综合示范区依托富裕的财政条件,成为保险参与社会治理的试验区。从具体业务入手,如巨灾保险、公共事业电梯险、医疗事故责任险、居民住房综合保险、小额贷款保证保险、食品安全责任保险、农村保险互助社等,并围绕这些业务,推出一系列政策,如计划单列市、省级架构、分公司、独立账户等,由此具备了机构入驻的吸引力。已实现中保联、中国保险博物馆、农联中鑫科技、华保科技等机构入驻,并申请成立了一家农村保险互助社以及一家保险公司(东海航运保险)。宁波示范区对保险科技公司的招商力度也很大,我们访谈过的多家保险科技企业都曾接受过宁波方面的邀请。

宁波的特点是全方位,但区位优势并不大,其实际进展与宣传力度并不相符,目前只有不到20家科技公司入驻。


参考资料

宁波市保险创新综合示范区:

宁波市全面推进示范区建设和保险创新各项工作,巨灾保险、医疗事故责任保险、居民住房综合保险、小额贷款保证保险、食品安全责任保险、农村保险互助社等一批创新做法走在全国前列,形成了诸多“宁波经验”、“宁波模式”、“宁波解法”,在服务经济社会发展等方面取得明显成效。

截至目前,产业园已集聚11家保险科技企业,拥有员工近500人,包括由中华联合保险与阿里巴巴旗下蚂蚁金服联合成立的全国首家农业保险科技公司农联中鑫科技股份有限公司、获得2017年“创业鄞州精英引领计划”创业类人才项目的宁波华保信息科技有限公司等,此外,还有10余家保险科技、保险中介、保险产业基金和保险研究院项目正在洽谈中,保险科技产业集聚效应初步显现。


前海深港现代服务业合作区:港深自发聚集,后由政府引导,发展成为生态型产业聚集区。拥有金融资产交易所、港交所联合交易中心、保险交易所、再保险公司、金控公司等重大金融机构,也有前海人寿、中英人寿、安保财险等多家保险公司迁址前海。同时,前海推出6万亿优惠政策,将孵化基金、公估、投资基金等用于市场化运作,并推出保险深港通,成为最具现代意义的生态型产业聚集区。

截至201610月,已有10家保险法人机构落户前海,包括1家保险集团控股公司、1家寿险公司、1家产险公司、1家互联网保险公司、1家再保险公司、1家相互制保险公司和4家保险资产管理公司,另有保险中介法人机构8家,保险总注册资本超过400亿元,初步形成了门类相对齐全、具有一定规模的自贸区保险市场体系。另外,还有一批保险业在前海开展改革创新的专题请示,已报送国务院及有关部门。

六、产业园发展的招商策略

6.1 会议平台

要成为有特色、有影响力的区域性保险科技聚集中心,就必须举办全国行业性的会议及相关活动。对此,各地要充分利用会议招商平台,向保险监管部门争取资源,把行业有影响力的会议引进来,搭建行业交流平台、提升城市知名度、扩大城市影响力、增加人气、让业界人士定期实地感受地方保险产业的发展,提高招商效率。

比如与365体育_365在线体育现场链接_365体育官方网站合作,联合举办北京保险国际论坛、保险科技研讨会、保险品牌大会、保险公众宣传日、保险公益研讨等有影响力的活动。

另外,也可以考虑与各地保险协会、保险学会等联合举办各类会议及培训会,与地方高校合作进行职业培训,培养保险人才,使产业园成为会议中心、学术中心,逐步形成集大型会议、培训、学术交流、“产学研”一体化运营机制的创新型保险科技聚集地。

保险产业园要积极走出去,参加业界各类保险高峰会、培训会议、保险科技论坛,通过会议实现招商。

14:主要会议平台列表

6.2 大公司平台

保险行业集中度较高,中国人寿、中国平安、中国人保、太平洋、新华、泰康、阳光、大地等保险公司在行业具有较高的地位和影响力。

针对这类公司,要实行专人负责制,与公司市场部以及办公室对接,了解公司最新动态,提供定制化合作方案。比如,可通过相应的优惠政策,把企业相关会议和培训引入保险产业园召开,借助企业知名度提升产业园的影响力。

15:各大公司重要会议列表

6.3 行业组织平台

保险产业园要充分利用行业组织平台,包括中国保险行业协会、中国保险学会、中国保险资产管理业协会、以及地方协会、学会等,通过行业组织整合企业资源,发现招商线索。通过联合举办会议以及参与相关活动,获取更多的资源。

加强与北京大学经济学院、人民大学财政金融学院、中央财经大学保险学院、南开大学金融学院等高等院校合作,在产业园成立相关院校实习培训基地,为其发展储备优秀专业人才。

16:行业组织平台会议列表

6.4 新闻发布会

保险产业园应加强与行业组织、研究机构、保险公司、科技公司等合作,把行业及企业有影响力的新闻发布会活动引入产业园召开,具体分为行业重大课题发布会、企业业绩发布会、新产品发布会等三大类,提升产业园的影响力和知名度。

同时,可借助媒体资源,成立产业园媒体俱乐部,定期举办媒体聚会活动,与主流财经媒体以及保险行业媒体建立长效的沟通互动机制,通过媒体渠道获取行业最新信息、了解企业动态、洞察行业发展趋势。

6.5 保险科技联盟总部

365体育_365在线体育现场链接_365体育官方网站已筹备成立保险科技联盟,共谋保险科技产业发展大计,促进保险行业健康快速发展。科技联盟可与选择与优质的保险产业园进行合作,在地方落户,挂牌成立。

联盟可采用会员制,以会员代表大会为最高权力组织。同时实行专款专用,用于保险公益项目。

一、针对中小保险科技企业在信息获取、人员储备等方面的不足,展开相应的科技扶贫公益。定期开展保险科技巡讲、学术交流、人才培养等活动,向需要帮助的可塑企业输送必要的养分,助其成长。

二、针对边远地区政府在公益工具以及平台建设方面的不足,展开相应的政府帮扶项目。如公益巡讲、大学生资助、未来精算师培养、保险公益平台搭建等。

三、为一些较为成熟的科技成果寻找合适的落地项目,使先进技术与地方实际应用相结合,同时产生公益效应。如远程医疗、线上问诊、健康管理等。

七、产业园发展趋势分析

7.1 产业园1.02.0

2018中国产业园区持续发展蓝皮书》(以下简称《蓝皮书》)中,提炼出了改革开放40年来中国产业园区发展的1.0模式,即“政策+行政化+365体育官方网站硬基础”,这三要素组成的发展手段组合。其中,“政策”是政府机关及其派出机关为了园区发展而制定的特殊措施,具体是产业园区普遍通过土地、财税等政策的倾斜,为产业园区发展提供优惠的政策资源,这是产业园区建设初期最主要的发展动力。“行政化”是指园区经过授权而拥有的具有行政特性的管理能力,具体表现为两方面:一方面指产业园区被赋予行政职能、更高的行政级别或领导人级别高配,为产业园区发展提供更多的功能服务;另一方面指党委管委会领导班子交叉任职,多数开发区实行党政领导交叉任职,区党委书记兼任管委会主任,区党委委员兼任管委会副主任,从而形成快速推进开发区建设发展的强有力的领导核心,提高决策效率。“硬基础”是指园区通过建设而拥有的区位和基础设施条件。具体表现为,产业园区管委会或开发公司以大量资金投入用于给水、排水、通电、通路、通信、通暖气、通天然气或煤气以及场地平整的建设,为产业园区发展提供良好的设施保障。

经过40年的发展,大多数国家级产业园区已经不同程度地具备了1.0版“三要素”,而这三要素对园区发展的驱动力渐弱,同时产业园区的发展环境也发生了深刻的变化,那么,驱动产业园区未来发展的新要素是什么?这是站在历史转折点的今天必须重新思考并清晰界定的问题。为此,《蓝皮书》提出了未来产业园发展动力的2.0版本,即在创新升级时期更加符合创新规律的园区驱动力,表现为“新三要素”——“制度+融合化+软环境”。其中,“制度”是以中央政府、地方政府、产业园区管委会、开发公司、企业等主体间关系为核心,在产业园区运营过程中建立起来的正式规则体系,具体包括法制、体制、机制三种结构要素。“融合化”是指产业园区在持续发展的过程中,有机整合内外部多主体资源的能力,其作用包括产业园区资源要素互动、整体功能完善、布局协调有效及发展能级提升,具体表现为园区内企业间融合、园区间融合、产城融合及线上与线下融合四方面。“软环境”是指在产业园区内为间接生产、直接生活提供保障性和改善性条件的总和。依据功能和作用,产业园区软环境由产业配套、生活服务、产业园区智慧、产业园区文化四个方面构成。

作为产业园区发展2.0的“新三要素”,制度、融合化、软环境三者相互支撑、相互促进、相互服务。其中制度是先导,融合化是手段,软环境是保障。

2.0版的产业园区将从招商引资的经济体量导向转为招才引智的技术含量导向,产业能级进一步提升,产业园区建设与发展成为我国创新驱动发展战略中的重要环节。进入创新发展期后,一些表现突出的产业园区已经意识到这一问题,在招商引资、产业园区管理等方面引入市场机制,并率先开展转型发展,呈现出2.0版的雏形。

从中国产业园区40年来发展动力的演进来看,二元非均衡的特征主要体现为两个方面。一方面,园区1.02.0两个阶段的三大吸引力都是产业园区为企业提供良好营商环境的基础,但根据产业园区所处发展阶段的不同,产业园区管理者在不同阶段对不同的吸引力的重视程度有所差别;另一方面,园区1.0发展阶段与2.0发展阶段并不是相互替代的关系,而是叠加的关系,政策与制度为企业提供了经济价值;行政化与融合化为企业提供了高效率的政府服务;硬基础与软环境为企业提供了经营空间,三者共同为企业提供了良好的营商环境。

7.2 产业园3.0

在充分认同《蓝皮书》总结的产业园1.02.0版的前提下,我们根据现阶段产业园的发展需要,从构成要素的角度,提出产业园发展的3.0版,即“基金+管委会+企业+研究院”的“四要素”发展模式。现阶段产业园的招商情况主要表现为优质资源稀缺,从而对产业园的竞争优势提出更高要求。同时,我们也深深认同,1.0版“三要素”的驱动力已经渐弱,随着政府在税收、土地等方面的优惠政策的趋同,其吸引力和竞争力已逐渐减弱。优质资源已打开国际视野,开始全球配置。因此,需要理清职责和机制,充分提炼和发挥产业园竞争优势,从而吸引优质资源,实现动力十足的产业聚集,推动产业创新发展。

3.0版发展模式中,“基金”是产业创新发展的重要推手,可由政府部分出资引导,吸引有关机构和社会资本参与配置,主要用于投资优质资源、孵化初创企业、投资自身公共平台等。“管委会”负责园区运营,主要是让产业园能够为企业提供文明的社会化服务,和专业化公司管理。在企业准入和管理方面,政府应给予充分的自由空间,因此可推行园区负面清单管理制度,厘清边界。在负面清单以外,则给予“企业”更为宽松的环境,和自由创新的空间,使其创新优势得到充分发挥。“研究院”作为智库,是园区发展战略的制定者,为园区、行业和企业发展提供重要的智力支撑和战略指导,同时也可通过与国家有关部门的联系,为园区争取有关的政策支持。

如果说1.0版到2.0版是从招商引资的经济体量导向转为招才引智的技术含量导向,那么3.0版则是自带引力的创新发展导向。这需要政府在管理理念上具备一定的国际视野和前瞻性,从而充分发挥基金的带动作用、企业的创新积极性,以及智库的战略指导作用。


附件:地方政府对产业园发展的政策支持

(一)北京石景山保险产业园

1. 设立“中关村科技园区石景山园高端产业发展专项资金”。区财政每年安排5亿元,支持高端产业在园区集聚发展。

2. 支持企业进驻本区购租办公载体。201611日以后新注册的符合本区产业定位的行业龙头企业和200711日以后本区注册回迁的重点企业,经认定,在本区购置自用办公场所面积超过1000平米(含),可享受每平米1000元的购房补贴,最高补贴面积3000平米,补贴资金分五年发放。对在本区租赁自用办公场所的重点企业,可享受每天每平米1元的租赁补贴,最高补贴面积1000平米,连续支持三年,三年累计补贴不超过100万元。享受政策期间改变房屋用途的,须退还已获得的补助资金。

3.支持载体和中介机构从区外引入龙头企业和领军企业。鼓励特色产业主题楼宇建设,对面积超过1万平米、引进企业属地率达到70%以上、符合楼宇主题特色要求的企业达60%以上的载体经营者和引进符合本区主导产业定位企业的中介机构,按照新引进注册的企业对区域综合贡献等指标进行评价,经中关村科技园区石景山园管委会认定,给予载体经营者或中介一次性奖励资金支持,支持金额最高100万元。

4.降低企业间接融资成本。对通过担保、知识产权质押、股权质押、信用保证等方式获得的与创新发展相关的贷款,经认定,按照年度实际支付利息的50%给予企业贷款贴息,年度贴息总额不超过50万元,连续三年贴息总额不超过100万元。对企业融资过程中发生的担保、知识产权评估、信用报告、资信调查等中介费用,经认定,按照实际发生额的30%给予企业补贴,单笔补贴金额最高20万元。

5.完善人才服务。大力吸引优秀人才集聚,推荐申报“千人计划”、“万人计划”、“海聚工程”、“高创计划”、“高聚工程”、“雏鹰人才计划”等国家、北京市、中关村高端人才工程,对获评为“石景山区海外高层次人才”的,给予一次性资金奖励支持。对认定为区级及以上相关高层次人才工程称号的优秀人才,优先解决子女入学入托、公租房租赁、劳动保障等生活问题,对符合北京市工作居住证相关政策的优秀人才,积极申请办理。

(二)宁波国家保险创业产业园

1.办公用房扶持:入驻宁波保险科技产业园的给予1年免租。免租期满后,对租用保险科技产业园办公的保险机构按第一年0.5元/天·每平米收取,第二年,按0.8元/天·每平米收取,第三年起,按市场价收取。

2.经营贡献奖励:对符合条件的适用对象3年内按其所缴增值税、企业所得税区留成部分给予全额奖励,第4年至第5年按区留成部分50%比例给予奖励。

3、高管及人才奖励:给予高管人才连续5年个税区留成全额奖励。每家机构享受政策的人员原则上不超过5人。优先推荐参加市“泛3315计划”人才评选,市里给予入选人才最高50万元、入选团队100-500万元资助,区里给予一定的配套扶持。

(三)天津(空港)保险产业园

1、依据注册资本金规模奖励:落地奖励主要针对保险法人机构。包括自保法人机构在内,还有保险专业中介公司、保险代理公司和保险经济公司,全国性具备全国牌照的。在落地奖励方面根据资本金的规模,资本金的规模保险法人机构、资本金如果是在20亿元以上,最高奖励5千万元,有5千万元落地奖励。当然起步的奖励一到5亿元就可以拿到2千万元,5亿元到10亿元是3千万元,10亿元到20亿元之间是4千万元。

2、财税政策优惠:财税政策针对保险法人机构,空港会提供10年从增值税、所得税、包括高管个人所得税方面的支持。如果不是法人机构,比如是法人机构分支,包括省市一级分支,空港也有5年到7年在几个主要税种方面的奖励。

3、办公用房的支持:办公用房分为两类,一类是购买,还有一类是租赁,购买区内办公用房,给予最高每平方米1000元的补助,如果租赁给予三年全额房租补贴,帮助企业降低入驻时间的成本。

4、人才方面的政策支持:对三类金融人才,本科生一年给补助12000元,相当于每月1000元,连续补助三年。硕士研究生全年24000元,连续补三年。博士生全年36000元,连续补助三年。在人才资金补贴的同时,对于符合滨海新区人才引进条件的人才,空港给予协助解决户口绿色通道,能够在天津市落户,同时空港也会协助入区机构,解决子女入托、入学的问题。另外,机构在天津招聘,包括培训人才方面,空港都有培训补贴。

5、在业务拓展平台支持方面:空港经济区内有2万多家企业,积极搭建平台促进入区保险类企业与区内实体企业的合作。

6、空港经济区管委会还有平台公司在区域内打造保险体系:未来会在食品安全、安全生产以及关税担保等方面开展一些保险的产品创新,空港的财政也会给予一定的直接补贴和支持。

(四)宿迁保险小镇

1、办公和生活用房

1)、园区对入园企业按照人均不超过10平方米标准,提供办公用房,5年内免租金,办公用房达到简易装修标准(地砖、吊顶、水电、公共区域装修)。企业自行装修需经园区相关部门审核同意后实施。

2)、对央企、国企、上市公司等行业知名企业,在园区创建150座席以上的保险金融电商项目,可以按照以租代建模式,根据企业要求提供装修好的办公职场(含卡座/强弱电/空调等),以租代建费用按5年收回综合投资成本平摊收取;5年内免收办公用房租金。保险中介类项目达到100坐席以上参照此条执行。

3)、园区提供拎包入住式高管和普通员工公寓,满足职工居住需求,公寓均配备床/独立卫生间/热水器/空调等基本生活设施。

2、人才政策

1)、为我区新引进正式员工的人力资源公司或用工企业,园区给予引进机构1000/人的一次性奖励。

2)、为我区新引进实习生的人力资源公司或用工企业,园区给予引进机构200/-1000/人不等的一次性奖励。上述用工不能重复享受奖励,且用工企业已缴纳社保人员不低于20人。

3)、人才政策具体执行参照园区相关用工奖励补助规定。

3、产业引导扶持

1)、加大企业扶持力度,前三年按照企业对园区财政贡献度的80%给予支持,后三年减半支持。(对发展质态好、年纳税超30万元的企业,继续享受新入园企业的优惠政策)

2)、对保险公司在我市新设立注册地址在园区并在园区实际办公的市级分支机构,给予50万元奖励,已在我市设立后迁入园区并在园区实际办公的市级分支机构给予30万元奖励。在机构正常营业运行后,奖励按照50%50%比例分两年兑现。

3)、对新设立或新迁入我区的具有独立法人资格的保险公司省级销售公司,在运营满一年且主营业务收入达到5000万元后,给予一次性落地奖励30万元,奖励按照50%50%比例分两年兑现。

4)、对新设立或新迁入我区的保险中介项目,给予一次性落地奖励。其中:对年主营业务收入超过3000万元的保险代理公司,且注册地址在园区并在园区实际办公的独立法人公司给予20万元奖励,奖励按照40%30%30%的比例 分三年兑现。

对年主营业务收入超过500万元的保险经纪和保险公估公司,且注册地址在园区并在园区实际办公的独立法人公司给予20万元奖励,奖励按照40%30%30%的比例分三年兑现。

5)、被认定为国家高新企业、高新产品的,分别给予5万元、3万元引导资金奖励;对获得发明专利的企业,给予每个专利5000元引导资金奖励。

6)、通过国家级、省级认定的研究中心(技术中心、工程中心、重点实验室或检测中心等),分别给予20万元、10万元引导资金扶持。此项与市级以上补助不重复支持。

7)、对在园区实体办公的企业,帮助申报国家“千人计划”、省“双创”人才、宿迁市创业创新领军人才、宿迁市英才计划,对符合条件的企业和人才积极帮助申请购房券。

8)、对完成上市前股改企业(主板、中小板、创业板和新三板),扶持上市引导资金20万元,成功上市,再扶持上市引导资金50万元。

9)、对固定资产(设备)投入超1000万元从事大数据、物联网、云计算、外包服务等业务的互联网和数据中心项目,给予设备投资额5%以内的引导资金扶持。

(五)上海张江高新科技园

1、对自主创新人才奖励

经国家、上海市、浦东新区相关部门认定的为园区科技金融体系服务的金融企业或投融资企业(含投资公司、投资管理公司、投资咨询公司、担保公司、融资租赁公司、小额贷款公司、保险公司等)的高级管理人员和技术骨干给予一定的经济奖励;

2、优秀企业奖励

对新引进的符合园区产业导向、且注册资本在1000万元人民币以上的企业,根据企业对园区的贡献程度,在一年内给予一定补贴。对经上海市相关部门新认定的高新技术企业,根据企业对浦东新区的贡献程度,在五年内给予一定补贴。

3、产学研人才联合培养

1)鼓励园区企业与高校联合培养高端适应性人才,并给予费用支持。

2)联合培养期间,按联合培养合作协议补贴,补贴时间最长不超过3年。

3)补贴标准为硕士研究生每年1万元人民币、博士研究生每年2万元人民币;与海外高校联合培养的硕士研究生每年2万元人民币、博士研究生每年3万元人民币。

4)联合培养人才的最后一年补贴在完成相应培养计划后发放。

5)对设立院士工作站的企业或有院士参股的企业,给予100万元人民币的一次性奖励。

(六)南通金融科技城

1、适用范围

1)、国家级监管机构:银行、基金、保险、财务公司、信托、证券、期货、金融资产管理公司、货币经纪公司、汽车金融公司、金融租赁公司等

2)、省级监管机构:担保公司、融资租赁、商业保理、创投机构、典当公司、保险代理业、保险经纪业、小额贷款公司等

3)、以依托于支付、云计算、社交网络以及搜索引擎等互联网工具,实现资金融通、支付和信息中介等与金融业务相关的新兴机构。

4)、金融中介服务机构:律师、会计审计、税务师、资产评估、公证事务所,拍卖公司、信用评级、金融咨询、保险评估业。

5)、科技创新类企业:包括但不限于科技研发、产业孵化、创业等

2、租房扶持

1)、标准:各类机构和公司租赁自用办公用房的,租赁期5年以上的,按1296/㎡的标准给予补助。

2)、适用范围:

适用范围12项下的机构和企业,租赁期5年以上的,租用一套及以上的,给予全额补助,累计补助单个企业不超过100万元。

适用范围345项下的机构和企业,租赁期达三年的给予432/㎡租金补贴,租赁期达五年的给予864/㎡租金补贴。

适用范围345项下的机构和企业,租赁期5年以上的,年区级产生的财政贡献高于60万元的,可享受1296/㎡的租金补贴标准,累计补助单个企业不超过100万元。

3、购房扶持

1)、适用范围12项下的机构和企业,购买自用办公用房的,单个企业补贴最高不超过100万元,分三年兑现。

2)、适用范围345项下的机构和企业,年区级产生的财政贡献高于60万元的,购买自用办公用房,单个企业补贴最高不超过100万元,分三年兑现。

3)、若345项下的机构和企业,年区级产生的财政贡献达不到60万元的,可按购房总价的5%给予补贴,单笔补贴最高不超过50万元。

4、装修补贴

适用范围12项下的机构和企业购买和租用自用办公用房五年以上的的,在其完成一定标准的装修,经验收后给予实际使用面积部分的补贴,标准为200-350/㎡补贴。

5、专项财政扶持

1)、园区运营后前三年按其对港闸区经济实际贡献的100%给予奖励,第四和第五年按其对港闸区经济实际贡献的50%给予奖励,每年结算一次。

2)、入驻园区企业对地方经济有重大贡献的,可采取“一企一策”的方式为企业匹配最佳专项财政扶持政策。

3)、企业上市奖励。对于入驻园区企业除享受现有市、区优惠政策外,凡注册在南通金融科技城的企业在境内外交易所上市(含借壳)加计奖励30万元,新三板成功挂牌加计奖励20万元;注册在南通金融科技城且租赁园区物业的企业在境内外交易所上市(含借壳)加计奖励50万元,新三板成功挂牌加计奖励30万元;注册在南通金融科技城且购买园区物业的企业境内外交易所上市(含借壳)加计奖励70万元,新三板成功挂牌加计奖励40万元。

6、投融资贴息扶持

对通过入驻园区的金融机构、类金融机构融资的港闸区内企业,凡属于港闸区鼓励的高新技术、科技、环保、创新创业类的给予贴息扶持:入驻园区的,按实际融资额的2%给予贴息;未入驻园区的,按实际融资额的1%给予贴息,贴息最高单笔不超过20万元。

7、补贴方式

以上奖励每年由金融科技城统一申报并兑现(贴息可每半年兑现一次)。